Бразильская индустрия переработки ПЭТ сталкивается с низкой рентабельностью и нехваткой поставок

Тенденции цен и проблемы с поставками

По состоянию на 22 августа Platts оценила тюки ПЭТ-бутылок из вторичного сырья в 5,20 реалов/кг с доставкой до пункта назначения Сан-Паулу, что на 0,70 реалов/кг больше, чем 12 августа. Переработанные прозрачные ПЭТ-хлопья были оценены в 7,50 реалов/кг с доставкой до пункта назначения Сан-Паулу, что отражает рост на 0,50 реалов/кг с 12 августа, что подчеркивает давление на маржу переработчиков.

Влияние низкого предложения на маржу

Растущая осведомленность потребителей и меняющиеся правила подталкивают владельцев брендов и компании, производящие быстроразвивающиеся потребительские товары, увеличивать содержание отходов потребления в своей упаковке. Однако сбор отходов не поспевает за спросом переработчиков. Кроме того, другие области применения отходов потребления стимулируют устойчивый спрос и более высокие цены на отходы.

Конкуренция за тюки ПЭТ-бутылок из вторичного сырья усилилась с начала 2024 года, что привело к росту цен. Дефицит поставок стал настолько серьезным, что даже материал зеленого цвета, который раньше продавался со скидкой около 20%, теперь торгуется на паритете с прозрачным материалом.

Platts в последний раз оценивал тюки ПЭТ-бутылок из-под потребителя по цене 5,20 реалов/кг DDP Сан-Паулу 21 августа, а переработанные зеленые хлопья ПЭТ по цене 7,50 реалов/кг DDP Сан-Паулу. Переработчик отметил, что для обеспечения материалов и удовлетворения потребностей клиентов их внимание сместилось с переговоров о ценах на обеспечение своевременных закупок материалов.

Продавец кип указал, что маржа не улучшилась с ростом цен, поскольку стоимость лома также растет. Переработчики часто не могут немедленно перенести рост цен на ПЭТ-хлопья, поскольку цены основаны на ценах на сырье за ​​предыдущий месяц, а материал конкурирует с первичной ПЭТ-смолой.

Текущая динамика отрасли

На фоне слабой маржи несколько небольших компаний по переработке вышли из бизнеса, а более крупные игроки консолидировали свои позиции. Некоторые переработчики переходят на импорт грязных ПЭТ-хлопьев, их очистку и переработку, но объемы остаются недостаточными.

В настоящее время бразильская отрасль переработки ПЭТ работает примерно на 70% от своей общей установленной мощности в 500 000 метрических тонн в год, что свидетельствует о низкой загрузке мощностей.

Конкурентоспособность с первичной ПЭТ-смолой

Несмотря на рост стоимости сырья, цены на ПЭТ-хлопья в конечном итоге ограничиваются ценой на первичную смолу ПЭТ. В отсутствие требований к переработанному содержимому после потребления покупатели часто переключаются на более дешевую первичную смолу ПЭТ, как только цены на ПЭТ-хлопья превышают определенный порог, что делает цены на первичную смолу ПЭТ ключевым фактором на рынке переработки.

Бразилия стала нетто-импортером первичной ПЭТ-смолы в 2023 году, с недорогим материалом в основном из Юго-Восточной Азии. Бразилия импортировала 71 549 метрических тонн первичной ПЭТ-смолы в 2023 году, в основном из Малайзии, Омана и Вьетнама, согласно данным Министерства развития и внешней торговли.

Хотя логистические проблемы на мировом рынке морских перевозок, такие как нападения на танкеры в Красном море, повлияли на цены на смолу, первичная ПЭТ-смола остается конкурентоспособной по сравнению с переработанной смолой в Бразилии, что побуждает маржинальных покупателей выбирать более экономичный вариант и оказывает понижательное давление на цены на хлопья ПЭТ в Бразилии.

Для защиты рынка в Бразилии и укрепления национального производства Ассоциация химической промышленности Бразилии обратилась в Палату внешней торговли Бразилии с просьбой увеличить импортные пошлины на ПЭТ с 12,6% до 20%. Ожидается, что решение по этой просьбе будет принято к концу августа или началу сентября.

Темпы переработки и тенденции рынка

Поскольку спрос на переработанный ПЭТ в Бразилии опережает спрос на первичные материалы, что обусловлено растущей культурной осведомленностью и большим признанием экологичной упаковки, объемы переработки показали заметный рост.

ПЭТ является наиболее перерабатываемым пластиком в мире, а показатели переработки в Бразилии являются одними из самых высоких в мире. По данным Бразильской ассоциации производителей ПЭТ (Abipet), в 2021 году Бразилия достигла уровня переработки ПЭТ-упаковки в 56,4%. Годовой темп роста объема переработанного ПЭТ с 2016 по 2021 год составил приблизительно 8%.

Кроме того, рост объемов переработанной ПЭТ-упаковки на 15,4% с 2019 по 2021 год превзошел рост потребления первичной ПЭТ-смолы на 12,4% за тот же период. Переработанные материалы использовались в различных областях: 29% для преформ или бутылок, 24% в текстильной промышленности, 17% в рулонах и термоформовании, 13% в химикатах и ​​11% в обвязочных лентах.

Доля преформ и бутылок выросла с 24% в 2019 году, поскольку владельцы брендов увеличили содержание переработанных материалов в своей упаковке для достижения целей устойчивого развития и повышения осведомленности потребителей.

Бразильская отрасль переработки ПЭТ сталкивается со значительными проблемами, и текущие условия указывают на то, что облегчение ситуации вряд ли произойдет в ближайшей или среднесрочной перспективе.